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雷竞技RAYBET中国银河给予建筑装饰推荐评级:基建韧性犹存一带一路峰会成果丰硕
发布时间:2023-11-09
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  雷竞技RAYBET基建投资增速韧性犹存:2023年1-9月份,广义基建投资增速为8.64%,增速环比下降0.32pct。基建投资增速放缓主要因地方政府换届导致项目进展延后。基建细分领域中,电力、热力、燃气及水的生产供应业投资同比增长25.0%,较上月下降1.5pct,增速有所放缓;交通运输、仓储和邮政业投资同比增长11.60%,较上月上升0.3pct,增速小幅回升;水利环境公共累计增速较上月下滑0.5pct至-0.10%,增速继续下滑。下半年,稳增长政策延续,专项债发行提速,基建将继续在扩大有效投资、稳住经济大盘、推动经济实现质的有效提升和量的合理增长方面发挥积极作用。

  地产投资和销售继续承压,新开工和竣工有所回暖:1-9月,全国房地产开发投资87269亿元,同比下降9.1%,降幅较1-8月扩大0.3pct;商品房销售面积84806万平方米,同比下降7.5%,降幅较1-8月扩大0.6pct,商品房销售额78158亿元,下降3.2%,降幅较1-8月扩大0.4pct;房屋新开工面积72123万平方米,同比下降23.4%,降幅较1-8月收窄1.0pct;房屋竣工面积48705万平方米,增长19.8%,增幅较1-8月扩大0.6pct。2023年以来,市场情绪低迷,投资和销售持续承压,新开工面积持续下滑。9月因“认房不认贷”、取消限购等房地产优化政策的持续出台和逐步落地,有效购房需求得到释放,销售得到边际改善,新开工面积降幅有所收窄。四季度预计伴随政策的进一步放松和落地,投资拐点有望出现,新开工和销售有望稳步复苏,受保交楼政策影响,叠加楼盘大多在年底集中验收和交付,四季度竣工增长有望维持高位水平。

  第三届“一带一路”峰会成功召开,多边合作成果丰硕:10月18日,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行,共150多个国家的代表参会。习主席在开幕式发表主旨演讲,宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动,包括构建“一带一路”立体互联互通网络、支持建设开放型世界经济、开展务实合作、促进绿色发展、推动科技创新、支持民间交往、建设廉洁之路、完善“一带一路”国际合作机制。企业家大会签约额972亿美元创新高,基建央国企达成项目合作:中国能建现场签约8个项目;中国电建签署各类协议合同金额共计约110亿美元;北方国际签署合同金额约20亿美元;中工国际签约金额合计人民币约44.27亿元。高峰论坛期间形成了458项成果,数量远超前两届。

  中国特色估值体系和“一带一路”将使建筑企业受益:截至10月20日,建筑指数动态PE/PB分别为8.36/0.76倍雷竞技RAYBET雷竞技RAYBET,在过去10年的历史分位点为2.74%/0%,建筑行业估值处于历史中低位水平,有望受益于中国特色估值体系的构建。推荐中国铁建(601186.SH)、中国建筑(601668.SH)、中国中铁(601390.SH)、中国交建(601800.SH)、中国电建(601669.SH)、中国能建(601868.SH)、中国中冶(601618.SH)、中国化学(601117.SH)等。建议关注山东路桥(000498.SZ)、安徽建工(600502.SH)、上海建工(600170.SH)、华设集团(603018.SH)、设计总院(603357.SH)等。

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